7月9日 ，外资资管机构加拿大宏利投资发布观点认为 ，在强劲盈利增长 、持续资本投入 、企业端AI应用仍处于发展初期等多重利好支撑下，半导体行业上涨行情有望延续至2026年下半年 ，并持续向好至2027年 。
宏利投资指出，核心逻辑是当前半导体行业估值整体处于合理区间 ，今年上半年板块股价上涨主要由盈利预期上调驱动 ，并非单纯估值泡沫扩张 。随着AI赋能的增长红利逐步传导至更多细分赛道，非AI类半导体品类同步进入复苏周期 ，行业可挖掘的投资机会持续拓宽。
在供需方面 ，宏利投资方面表示，各行各业企业端AI落地加速普及，但整体渗透率仍处于早期阶段 ，长期增长空间广阔；全球头部科技企业已明确规划 ，2027年将进一步大幅上调资本开支，持续加码AI基础设施建设；同时 ，计划2027年投产的全新芯片洁净厂房产能 ，将逐步缓解行业供需缺口 。
（文章来源：中国经营报）
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